把跟进变成每天打开就知道做什么
不靠记性，也不靠表格。四件事做扎实，客户就不会从指缝里溜走。
一
提醒驱动
逾期、今天、未来三天分组列出；逾期的会一直挂着，直到真正处理。
二
成交到回款
成交后自动算账期，欠多少、逾期几天一目了然，钱到手才算完。
三
丢单可回捞
七种固定丢单原因，到了建议间隔自动提醒，一键回捞。
四
分角色看数据
管理员看全局，销售只看、只改自己的客户，由服务器把关。
一条主线，从认识到复购
客户状态只有四种，动作都围绕它们展开。
- 01记跟进聊了什么、下次哪天联系
- 02推进状态新客户、跟进中，拖卡片就能改
- 03成交填金额和账期，自动进回款台账
- 04回款登记每一笔，逾期标红
- 05回访按周期提醒，追加成交一并记上
丢了也不白丢记下丢在哪，到时间提醒回捞；回捞后不再计入丢单金额，数字永远对得上。
跟进提醒
逾期的不会自己消失
提醒按逾期、今天、未来三天分三组，每条写着上次聊了什么、下次该聊什么。
- 逾期的一直挂着，直到记了跟进或改了日期
- 今天办完的可以打勾，当天隐藏
- 沉默预警按健康分排序，提前发现快凉的客户
回款台账
成交只是开始，钱到手才算完
只列已成交的客户，合同、已收、还欠、账期到期日一行看清，欠钱的排前面。
- 逾期标红、未到期标绿
- 每笔回款记日期、金额、收款方式
- 顶部汇总待收总额和逾期金额
丢单复盘
丢在哪、丢了多少，翻出来才有用
七种固定原因，按金额比长短；可回捞的原因到了间隔自动标出来。
- 预算不够 90 天、搁置观望 45 天、联系不上 14 天后提醒
- 回捞一次做完四件事
- 清单逐行之和严格等于顶部丢单金额
数据在云端每次修改自动保存，换电脑、换浏览器不会丢。
权限由服务器把关销售只能看到和改动自己负责的客户。
30 天内可恢复数据库支持恢复到 30 天内任意时间点，也可随时导出备份。